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      1. 光伏變局:國企的進擊

        南方能源觀察 太陽能 2020-01-03 11:32:32
             

        2019年,光伏的平價時代已經到來。經過一年的行業整合,中國光伏市場不但進入一個微利時代,行業的“主角”也在發生變化——一面是新增裝機下滑勢頭迅猛,另一面是制造端獨領風騷;一面是民營光伏企業大幅拋售電站資產,另一面是國有傳統發電企業強勢入場。


        長期的補貼拖欠,使得經營光伏電站的企業現金流受到嚴重影響。于是,光伏企業紛紛擺脫重資產電站“包袱”,調頭轉向制造端。


        近兩年來,隨著火電生存空間進一步被擠壓,關停、轉售、破產不時發生,傳統發電集團轉型迫切。提高清潔能源資產占比,扭虧為盈是他們為適應新形勢、新變化的出路之一。就在這一過程中,光伏電站的吸引了以國有企業為主的新入局者。


        “531”新政之后光伏的這一年,到底發生了什么?


        記者挑選出五大關鍵詞,希望能借此看清行業一年的得失。


        制造端、海外市場“兩開花”


        2019年,海外市場是中國光伏制造保持增長的主要驅動力。海關數據顯示,2019年1—10月光伏(硅片、電池片、組件)出口總額為177.4億美元,同比增長3.2%,已經超過2018年全年出口額,其中組件占光伏產品的出口比例超9成。光伏協會預計,2019年的光伏出口量將達65GW,甚至超過“雙反”之前的水平。


        在制造端,產能同樣可觀。中國光伏協會秘書長王勃華指出,今年前10個月,中國多晶硅、硅片、電池片產量已經超過去年全年產量,組件產量也和去年全年產量相當?!?


        光伏行業統計數據顯示,2019年1—10月,多晶硅產量達到27.6萬噸,同比增長34.6%。同時,多晶硅產業集中度不斷提高,前10家萬噸級企業的多晶硅產量占全國總產量的97.2%。在硅片端,1—10月硅片產量達113.7吉瓦,同比增長46.1%。在電池片端,其總產量達到93.3GW,同比增長54.2%。在組件端,前10個月產量達到83.9吉瓦,同比增長31.7%。


        在此背景下,組件端骨干企業的品牌、技術、營銷等優勢明顯,而中小企業有淪為其代工廠,或停產重組的趨勢。硅片、電池片領域也繼續鞏固、龍頭企業依舊保有其市場份額。截至11月底,已有多家多晶硅企業停產,但多晶硅龍頭企業則大規模擴產,產業集中度進一步提高。


        棄光好轉


        全國光伏消納利用情況持續好轉。前三季度光伏新增并網1599萬千瓦,分布式光伏新增容量超過一半。全國新能源消納監測預警中心的數據顯示,1—9月,全國棄光電量32.5億千瓦時,同比減少7.5億千瓦時,光伏發電利用率98.1%,同比提升1.0個百分點。新能源整體發電利用率繼續保持國際先進水平。


        分區域來看,西北地區棄風棄光進一步好轉。新疆前三季度棄光率8.9%,同比下降6.9個百分點。棄光主要發生在南部的喀什、克州、阿克蘇等地區。準皖直流輸電工程投運、疆內電網補強工程投產將有利于促進上述地區新能源消納。同時,新疆正在開展的發電側儲能電站建設試點等工作也將為就地消納創造條件。


        甘肅前三季度棄光率4.8%,同比下降 5.1個百分點。隨著12月19日河西走廊750千伏第三回線建設投運,省內和跨省配置新能源能力也將進一步提高。


        青海前三季度新增風光裝機325萬千瓦,居全國首位,由于本地負荷增長放緩和局部送出受限,限電有所增加,1—9月棄光率5.8%,同比增長1.8個百分點。


        補貼困局


        補貼不到位、開發企業融資困難、資金鏈難堪重負,導致光伏產業面臨的連鎖問題愈加嚴重。


        全國人大代表陳康平曾指出,截至2018年底,可再生能源產業的補貼缺口已超1400億元。據彭博新能源財經估算,如不采取其他措施,補貼赤字將在未來25年給項目持有企業持續帶來壓力。


        國內對可再生能源補貼的資金來自對全國范圍內銷售電量所征收的可再生能源電價附加。為緩解補貼資金困難,可再生能源電價附加自2006年征收以來,歷經5次上調,從0.1分每千瓦時提高到1.9分每千瓦時,增長19倍。補貼資金缺口也水漲船高。2014年底,缺口140億元;2015年底,缺口400億元;2016年底,累計資金缺口突破600億元;到2017年底,補貼缺口已達1000億元,且如滾雪球般有越滾越大的趨勢。


        2018年,北京大學國家發展研究院能源安全與國家發展研究中心、中國人民大學經濟學院能源經濟系的聯合課題調研指出,如果不大幅度調整現有補貼政策,以每千瓦風電和光伏發電年平均發電2000小時和1500小時、平均每千瓦時補貼0.2元和0.5元的保守數字計,屆時年補貼資金將接近1600億元,與當前中國近1500億的財政扶貧資金旗鼓相當。再考慮到20年的補貼年限,中國在風電和光伏發電上的總補貼支出最保守估計將超過1萬億元。


        可再生能源補貼不到位導致的一系列連鎖反應,正在改變著這個行業的游戲規則。


        電站資產一度被看成企業穩定發展的“現金奶?!?,但2019年以來,新能源行業出售電站成為潮流,尤其是民營企業手中運行的大量電站資產,在補貼不能兌現的背景下,成了“燙手的山芋”。


        近日,國家發改委再次發文回應政協有關可再生能源電價補貼逐步退坡機制建議的提案,在文中多次提到光伏政策相關內容,提出推動配額制盡快落地,正研究取消補貼后的支持政策等,希望通過市場機制緩解補貼難題。


        平價拐點


        531政策之后,今年也是首次全面實施光伏補貼競價政策以及推進光伏發電平價上網項目建設。


        2019年4月,國家發改委出臺文件,明確了2019年光伏項目上網電價,政策核心是競價。


        為緩解補貼規模不斷擴大之勢,今年已有一批平價上網的光伏試點項目。2019年5月,共有16個?。ㄗ灾螀^、直轄市)能源主管部門向國家能源局報送了2019年第一批光伏發電平價上網項目名單,總裝機規模14.78GW。后截全國又陸續備案的平價光伏項目達到約3.5 GW,遼寧、山東、河南等成光伏平價項目青睞的省份,已有一批項目正式開工。


        與此同時,另有一批申報光伏項目申報了競價補貼。


        2019年5月,共有24個省份的光伏電站參與了此次競價,競價總規模約為26GW。其中貴州、山西、浙江,規模分別為3.88GW、3.1GW、2.33GW位居前三。競價規模超過或者接近1GW的省份共有11個,包括河北、江蘇、江西、廣東、陜西、寧夏等。


        此次“競價”用有限的補貼總額,最大限度帶動了新增裝機,通過“競價”節約了一半的補貼。除戶用光伏單獨的7.5億補貼,參與競價的22.5億補貼將用于約26GW光伏競價項目中;而如果不競價,按照標桿電價執行,則入圍項目需要的總補貼額約46億元。


        但由于2019年的競價指標發放很晚,直到7月才完整公布了項目名單,對于國有企業來說,剩下不足5個月很難實現并網。據可再生能源專委會政策研究主任彭澎介紹,造成競價指標拖延很重的一部分原因是新的標桿電價遲遲不出,本該2018年底出臺的2019年光伏指導電價拖到了2019年4月30號才出,組織競價要在新的指導電價基礎上來進行,只能后延。


        不久前,國家能源局發布了《2020年光伏政策征求意見稿》,提出2020年競價項目配置工作總體思路、項目管理、競爭配置方法仍按2019年工作方案執行;平價項目可由各省級能源主管部門在落實接網、消納等條件基礎上自行實施。但暫未明確2020年度補貼總額、戶用補貼額度分配以及競價指導價和戶用補貼強度。


        電站易主,國資“接盤”


        平價過程中,光伏產業利潤率面臨不可避免的持續下降,為保證持續的研發和技術創新,業內并購重組漸成常態?!?019中國光伏電站資產交易白皮書》的數據顯示,2018年“531新政”之后,中國光伏電站資產交易規模達1295MW,交易金額則達到89.27億元,是2017年9.02億元交易金額的近十倍。


        由于電價政策的調整,自2018年中起,上市光伏企業就面臨著股價下挫、光伏產品價格大幅下跌的情勢,同時受可再生資源資金補貼拖欠等多因素影響,金融機構對光伏領域的貸款支持更加謹慎。即使是前期融資難度相對較低的龍頭企業,也紛紛反映融資難、融資貴的問題,甚至遇到“抽貸”和“斷貸”。


        加之目前業內大量光伏電站都是通過融資租賃的模式開展,考慮到補貼拖欠的原因,租賃方一般給項目3年的寬限期,寬限期內,可以只還利息,不償還本金。然而,2016年3月之后的光伏電站均未進入前七批目錄清單,因此,2019年開始,這些電站面臨還本付息的壓力。


        沒有現金,只能賣電站了。


        光伏“巨頭”們成為出售方的代表,國有發電企業則成為了主要買家。


        2018年以來,國有發電企業對光伏電站的收購規模超過了專業的電站運營商,收購占比超過40%。以協鑫新能源為例,2016年—2018年9月,該公司累計收購872MW的光伏電站,僅次于北控清潔能源。雖然其資產規模在近年來逐漸擴大,但資產負債率也一直處在超過84%的高位。到2018年末,其歸母凈利潤同比減少39%,全年融資開支大幅增加59%。


        2019年,協鑫新能源共出售了26座光伏項目公司的55%~100%股權,總規模1337MW,交易金額達到27.26億元。在2019年對外轉讓的電站中,投資基金接盤了其中的絕大部分。


        另一主力賣家——順風清潔能源,在2019年4月發布公告稱,公司正與若干潛在投資者,就可能出售中國境內合計約300兆瓦光伏電站的交易進行初步磋商,擬向一個或多個投資者出售這些太陽能電站的部分、全部或任何磋商協定的比例。


        同年11月15日,該公司向中國核電出售490MW光伏電站,包含甘肅200MW、新疆130MW、寧夏110MW、河北50MW,總交易額為6.41億元。根據公告,順風清潔能源擬將出售的資產所得款用于償還集團若干應付款項,包括現有貸款及利息、與發電業務有關的成本及建筑費用,以及補充余下的營運資金。


        光伏巨頭晶科電力的投資版圖也發生了變化。據新京報報道,截至2019年10月,晶科電力退出寧夏晶科光伏發電有限公司、肥城市天辰光伏發電有限公司兩家公司,央企中核入股。


        該公司表示,退出上述兩家公司系晶科電力基于未來的發展需要和戰略布局考量,對資產布局進行適當的調整和優化。


        此外,2019年10月以來,該公司又密集退出包括新沂宋山光伏發電有限公司、磴口縣國電光伏發電有限公司、阿拉善左旗國電鑫陽光伏發電有限公司、土默特右旗國電電力光伏發電有限公司以及撫州市東鄉區晶科電力有限公司在內的多家參股公司,改由一家晶科與國企合資的企業浙江浙晶能源發展有限公司(下稱“浙晶能源”)接手。


        在入股后,浙晶能源即將這些公司股權出質給包括中信金融租賃有限公司、河北省金融租賃有限公司與華潤租賃有限公司等具備相當實力的金融租賃公司。


        不難看出,531之后的電站交易中,收購方均是國資背景企業。除國電投、三峽、中廣核、中節能等傳統光伏投資央企之外,華能新能源、中核集團、浙能等成為最近一年表現最活躍的收購方。


        這些企業憑借著比專業電站運營商更強的融資能力進軍光伏電站,以此彌補火電量價下降的空間,逐步實現從傳統能源向新能源的轉型。


        以浙能集團為例,光伏新能源成為其近年來布局的重點。


        浙晶能源公司工商信息顯示,其股東為浙江新能企業管理有限公司和浙江浙晶光伏股權投資合伙企業。而浙江新能企業管理有限公司的獨資股東為浙江省新能源投資集團股份有限公司。


        浙江省新能源投資集團注冊資本18.72億元,旗下企業版圖遍布西北、華東11個省、自治區。除接盤上述晶科電力的光伏發電公司,2018年9月,浙能集團還接盤了愛康科技位于新疆的503MW光伏電站,交易額為24億元。


        除了收購以外,國企也正在成為新增電站的“主力軍”。


        在2019年平價上網和競價項目中,活躍在電站項目的民企僅剩晶科電力、正泰新能源、陽光電源、特變電工、通威、信義等幾家公司。在2019年的最后一批應用領跑者中,僅有正泰、晶科兩家民營企業,中標規模占比13%。


        可以預見,一批國有企業憑借其雄厚的資金實力、低廉的融資成本,或將逐漸成為光伏電站的主力。


        (編輯:張素英  審校:張艷)
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        本周(2.17-2.21,下同),國內煤焦油市場價格反彈,市場交投情況開始回暖,心態恢復。 目前焦企開工有所上升,隨著煤礦陸續復產,運輸狀況好轉,焦企原料到貨,部分焦企開工提升,但短缺現象依舊存在,恢復原有生產負荷仍需時間,煤焦油供應暫時偏少。 下游方面,煤焦油深加工開工率為42%,較上周有所提升,隨著各地運輸相繼恢復,貿易商入市積極性增加,但行

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